Allmaailma ja narkoäriga tihedalt seotud arst kaob pärast seda, kui tunnistab pealtkuulatud telefonikõnes üles oma abikaasa tapmise. Nüüd peab Jess Le Croix oma FBI põgenike jälitamise eriüksusega arsti tabama ja kohtu ette tooma.

Üksikema kaotab õigusabibüroos enesevalitsuse pärast seda, kui ta pojale määratakse pisikuriteo eest karm karistus. Samal ajal muretseb Jess, kuidas ta tütar Tali ilma emata oma eluga toime tulema hakkab.

Massitulistamisest traumeeritud noormees radikaliseerub ja hakkab valitsusvastaseks terroristiks. Jessi meeskond peab ajaga võidu jooksma, et leida noormees enne, kui ta katastroofi korraldab.

Barnes on salajasel missioonil, et tabada ambitsioonikas gängijuht, kes kavandab oma võimu suurendamiseks veresaunu üle terve Bronxi linnaosa.

PTSDd põdev veteran kaotab pärast relvavenna surma täielikult enesevalitsuse. Meeskond peab endast kõik andma, et teda peatada.

Sektijuht põgeneb oma lähimate jüngritega pärast oma perekonna mõrva tellimist. Tagaajamise käigus avastab Jess kolleegidega, et enne prohvetiks hakkamist oli mees tuntud suli.